Evolutions es el tercer album de este cuarteto norteamericano de Ohio; magífico trabajo producido y con arreglos de Alex Acevedo quien escribió la mayoría de los temas, algunos con innovaciones muy originales como en el tema Two of a Kind, escuchando la destrucción literalmente del piano durante su reproduccion, dando alguna idea tal vez a los Who con eso de romper los instrumentos musicales. El tema que cierra el disco es el instrumental April 15 th, un claro ejemplo de fuerza y ritmo de los cuatro pero sobre todo de la guitarra de Richard Belley. Prácticamente y durante el mismo año de 1968 graban el que sería el último trabajo y tras ello la desaparición de la banda. LP grabado en directo y que se tituló "Live en Japan" y a la vez sería el primer grupo en dar ese título de directo en Japón a un disco.